Für Teil 2 ihres rustikalen Reisemagazins haben sich Esel und Teddy echte Pralinen aufgehoben. Trinidad und Tobago wurden ja bereits an anderer Stelle besprochen, aber zwischen N und Z finden sie genug weitere hohe Berge und tiefe Täler: Nauru, Palau, Togo, Florida und Ostdeutschland. Dazu klimpern die Kastagnetten, es gibt zahlreiche Stimmimitationsnummern und Esel grüßt die höchste Prominenz. Wer hier die sommerliche Kaffeebohne im Sambuca nicht findet, hat vermutlich einen Eistee bestellt.
Musikalische Unterstützung gibt es dieses Mal von Wishbone Ash mit dem Song „Surfing A Slow Wave“.